Yugoslavya’nın dağılma sürecinde Üsküp’te yaşayan Salih, 500 yıllık aile evinde hem geçmişin izlerini hem de hızla değişen bir toplumun çatışmalarını deneyimler. Mahallesinde giderek artan bireyselleşmeye ve çözülmeye karşı direnmeye çalışırken, alıştığı düzenin yavaş yavaş yok olduğunu görür. Tam bu dönemde, çocukluk arkadaşı ve bir zamanların aşkı Elinanua, bir sivil toplum kuruluşunun temsilcisi olarak şehre geri döner. Onun gelişi, mahalledeki dengeleri sarsar; eski bağlar, yeni çıkarlar ve gizli güçler su yüzüne çıkar. Gerginlikler arttıkça komşular birbirine düşer, mahalle karanlık bir dönüşümün içine sürüklenir. Salih ise artık kenarda duramaz. Hem geçmişte bıraktığını sandığı duygularla hem de Elinanua’nın arkasındaki güçlerle yüzleşmek zorunda kalır.
